Co uwzględnić w planie finansowym?

biuro rachunkowe białystok

Chociaż nie istnieją oficjalne przepisy określające to, co musi być uwzględnione w planie finansowym, najbardziej dobrze napisane plany zawierać co najmniej następujące elementy: 
Dobrze wykonany zestaw celów finansowych i celów opartych na informacji, w tym finansów, tolerancją do ryzyka i horyzontu czasowego;
Przyszły wzrost i prognozy w oparciu o realistyczne założenia i / lub projekcje historycznych i modeli;
STRESZCZENIE z krótkim, zrozumiałym streszczenia planu; i
Lista zadań i celów do zrealizowania (tj. emerytury składki na planie / dystrybucji, zmiany w alokacji aktywów, itp.).

Wiele zaawansowanych planach wielu hipotetycznych projekcje, które ilustrują to, co może się zdarzyć w różnych możliwych scenariuszy, matematyczna analiza ilości i rodzaje ekspozycji na ryzyko nieodłączne w swoim portfelu inwestycyjnym, symulacji Monte Carlo i wiele więcej. Oni także często zawierają pisemną gwarancję, że plan zawiera obiektywne informacje, oraz, że doradca jest bezwarunkowo umieścić interesów klienta przed jego / jej własne.